【主编不雅市】
上周谈到“市集不细目性要素相对更多，而利好预期不较着，料恒指陆续测验半年线赞成”，没思到半年线根柢莫得撑住，指数在万七关隘犹豫。
港股主要受到好意思股走弱的冲击，同期奥运时间对股市都有冲击。
本周影响股市的音书相比多，好意思联储将于北京时刻8月1日周四凌晨公布利率决议，稍后，好意思联储主席鲍威尔召开货币策略新闻发布会。联储陆续“按兵不动”莫得悬念，但鲍威尔说话迥殊环节，辩论到9月是否会开启降息之路。
7月31日周三上昼，日本央即将公布7月利率决议，稍后日本央行行长植田和男召开货币策略新闻发布会。上周日元大幅走强，激发了市集对于这次会议加息的预期，不雅察最终的恶果。
国内方面，7月底或召开中共中央政事局会议，真贵会议对经济场面的推崇。望望有没具体的刺激策略。
平常来看，本周市集反弹概率较高，相对都有一些预期，但要隆重月尾震憾也会加大。
热门处所，央企5年3万亿的开拓更新相比超预期，每年即是6000亿范围，开拓更新将是异日拉动内需的首要执手。要点真贵那些最新提到的开拓更新范围。
媒体报谈，“千帆星座”首批组网卫星辐射典礼将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”起飞入轨。联结八一左近，国防军工值得真贵。
7月初广东游戏产业协会发布《对于开展省内收集游戏APP测试备案使命的见知》：无版号的游戏，在广东省备案后可进行测试，时限1个月，到期可延伸。瞻望对游戏板块酿成较大刺激。
【本周金股】
中航科工(02357)
北京市印发《北京市加速买卖航天改进发展动作决策(2024-2028年)》，提议构建“南箭北星”千亿级买卖航天产业集群，2028年酿成低本钱高可靠星箭产物研制才能和大范围星座成就运营才能，2034年建成世界一体通导遥巨型星座体系，并饱读舞火箭、卫星及数据就业海外市集。
买卖航天在A股的热度相等高，中航科工迎来机遇，公司控股的中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载四家A股上市公司领有航空产业链上中卑鄙各项业务酿成中枢竞争力。中航科工深度参与低空经济，携子公司运转低空经济发展。公司控股子公司中直股份是国内直升机制造业中范围最大、产值最高、产物系列最全的主力军。
该公司的直升机产物与民用市集兼容性更强，已完成超轻型、轻型、中型、大型等全系列直升机障翳。民众范围来看，我国训诲机相对接触机的比例较着失衡，仍有较大补都空间。从2022年于今，公司接续推动首要财富重组表情。旗下的中航电子公司通过换股的面貌经受统一了中航机电，随后改名为“中航机载”。
此外，另一子公司中直股份完成了对哈飞和昌飞两家公司100%股权的收购。异日20年我国商用飞机或将加多9284架新机，C919买卖化运营牵引国产大飞机批产有望加速，公司子公司中航盘算有望充分受益于我国民航、通航范围的基础关节成就。
低空方面，公司已于2023年6月酿成了高速电动垂直起降航行器(H-eV-T-OL)工夫决策，获表里部人人评审通过，按照表情总体程度，瞻望2024年华夏理考证机将完成首飞。
另外，在2024年1月19日，由航空工业通飞自主研制的新一代低级训诲机领雁AG100首批飞机在浙江省德清县下线委用，记号着该款通用飞机正经投入市集，开启产业化发展新征途。远期民品空间或强于行业可比公司，异日几年有望结束加速发展。低空经济产业化加速，策略赞成下，产业有望迎来高速发展。
【产业不雅察】
倏地品以旧换新细节落地，补贴力度超市集预期。
对个东谈主倏地者购买2级及以上能效或水效轨范的雪柜、洗衣机、电 视、空调、电脑、沸水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产物给赐与旧换新补贴。 补贴轨范为产物销售价钱的15%(过往家电下乡补贴力度为末端价钱10%-13%)，对购买1级及以上能效或水效轨范的产物，相当再给予产物销售价钱5%的补贴。每位倏地者每类产物可补贴1件，每件补贴不逾越2000元。为止2024年12月31日，未用完的中央下达资金额度收回中央。
凭据机构分析，上一轮2008-2013H1 家电下乡、 以旧换新节能补贴策略，揣度补贴金额逾越1500亿(每年平均不到300亿)，拉动家电行业范围增量逾越 4000亿，拉动通盘接近1:3。预估这轮家电财政刺激力度或超300亿元，倘若拉动通盘2-3，带动600-900亿增量需求，对应家电行业2024H2行业范围孝敬幅度不低于15%(客岁23H2行业范围4500亿元)。
这次策略明确各地区要要点援救汽口报废更新和个东谈主倏地者乘用口置换更新，家电产物和电动自行口以旧换新，旧房装修、厨卫等局部纠正、居家适老化纠正所用物品和材料购置，促进智能家居倏地等。
港股要点真贵海信家电(00921)、海尔智家(06690)、TCL电子(01070)。
【数据看盘】
真实迷奸女高中生港交所公布数据泄漏，恒生期指(七月)未平仓合约总额为56844张，未平仓净数25865张。恒生期指结算日2024年7月30号。本周期指结算。
从恒生指数牛熊街货散播情况看，17021点位置，牛证密集区汇辘集轴，港股有作念空能源。海外市集瞻望好意思联储短期不会降息，但给出横蛮讯号在近期减息。数据上恒生指数本周看跌。
【主编感言】
开拓更新范围，除了倏地类的家电外，农机、柴油重卡、电动自行车等范围也值得真贵。
另外，517新政以来，要点城市首套及二套房贷利率均投入3.0区间，上周的降息有望进一步推动房贷利率下行，削弱住户购房包袱，撬动银行按揭贷款投放，同期提振市集信心，促进地产板块估值缔造。
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