近期智能眼镜事项密集落地。1)据财联社松本幸子最新番号，苹果专注于AR技艺的Vision团队正捏续老师诱骗多款产物，包括更平价的Apple Vision头显、第二代Apple Vision Pro及一款访佛Ray-Ban Meta的智能眼镜；2)Meta谋划斥资数十亿好意思元收购依视路陆逊梯卡集团约5%的股份；此前Meta与后者旗下的雷一又眼镜协作诱骗两代智能眼镜：Ray-Ban Stories和Ray-Ban Meta松本幸子最新番号，后者2023Q4仅一个季度销量超一代眼镜全人命周期的出货量，且近期捏续处于缺货景况；3)近期智能眼镜投入密集发布期：①7月25日Rokid AR Lite发售，12小时订单量破万；②7月31日XREAL系列AR眼镜最新款XREAL Air 2 Ultra慎重发售；③魅族望于9-10月推出第二代AR眼镜产物；④Meta将亮相超高端AR眼镜Orion；⑤谷歌谋划与依视路陆逊梯卡张开协作，盘问将Gemini AI助手放入翌日的智能眼镜中。
AI眼镜望成为AI利用落地的最好场景之一，翌日发展长风万里。1)当年数年智能眼镜小众化定位的痛点主要在技艺、实质、价钱、分量等方面，随软硬件贯串技艺升级、AI大模子的推动，智能眼镜望走漏更多爆品，或访佛此前Airpods成长旅途；2)据弗若斯特沙利文，巨匠镜片市集领域超500亿好意思元，若琢磨镜架、太阳镜等在内的眼镜产物市集领域瞻望超1000亿好意思元，奠定行业增长基础；3)据IDC/艾瑞照顾等，2024Q1巨匠AR眼镜出货量10万台/+56%，智能眼镜出货量26万台/+217%；2023-27年巨匠VR缔造出货量CAGR超30%、AR缔造出货量CAGR超130%。
多家公司积极布局智能眼镜赛谈 。1)博士眼镜：国内眼镜零卖头部公司，寰球超500家门店，2019年计策协作华为，成为其智能眼镜产物在线下眼镜零卖渠谈的独家协作商；2022年起首后与雷鸟立异、MYVU、ROKID、李未可等竣事协作；2)明月镜片：国产镜片头部公司，在电商平台销售的智能眼镜sasky具有语音助手功能，可语音叫醒SIRI、小艺、小爱同学，并具有接打电话、导航等功能；3)康耐特光学：镜片出海头部公司、境外业务占比超70%(下搭客户包括品牌商、经销商及零卖商等)，高效的C2M形式及逾越的技艺研发上风推动定制镜片占比捏续栽培；拟投资泰国建厂进一步强化巨匠竞争力。
眼镜公司有望受益智能眼镜行业发展，推选细分行业龙头。1)咱们以为，巨匠近/远视等东谈主数占比超50%，且多数存在散光等问题，因此智能眼镜触达结尾破钞者仍需近/远视措置有筹议完成“终末一公里”，参考苹果与蔡司的协作形式，眼镜公司可提供定制化的见识纠正、线下渠谈及售后等就业，望成为智能眼镜产业链的进击构成。
吉吉电影网你懂的风险教导：行业竞争加重、智能眼镜发展不足预期等松本幸子最新番号。